Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek hedefiyle giden kervan evvelce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın hücumuna uğrayınca yalnızca William Garin ve Pero Tovar yaşamda kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" isimli çok kuvvetli ve bunun yanı sıra akıllı bir yaratığa ait bulunduğunu, her 60 senede bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın vakitte gelmesi beklenilen yeni bir hücum amacıyla hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı kafayarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hatta buralara asıl gelme hedefi olan barutu ele geçirme kanaatini aklından çıkarmayacaktır.
